New Year

Совет директоров ПАО «Уралкалий» принял ряд решений, нацеленных на снижение долговой нагрузки компании, и рекомендовал провести делистинг акций компании с Московской биржи

08.11.2017

ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская Биржа: URKA), один из ведущих мировых производителей калия, объявляет о решениях Совета директоров, заседание которого состоялось 7 ноября 2017 года.

Учитывая, что в июне 2017 года акции Компании были переведены из Первого уровня в Третий уровень листинга Московской биржи в связи с низким уровнем акций в свободном обращении, который, начиная с 2015 года снизился с 27,8% до 5,23% уставного капитала Компании, и принимая во внимание, в том числе, сократившийся объем торгов акциями Компании на бирже, Совет директоров единогласно рекомендовал акционерам принять решение о делистинге акций Компании с Московской биржи и созвал внеочередное общее собрание акционеров (далее — «ВОСА») в форме заочного голосования на 18 декабря 2017 года. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 23 ноября 2017 года (далее — «Дата фиксации»).

Помимо вопроса о делистинге акций, в повестку дня собрания включаются также иные вопросы, в том числе, вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Компании посредством выпуска неконвертируемых привилегированных акций в количестве до 150 000 000 штук, которые планируется разместить посредством закрытой подписки среди крупных акционеров Компании по цене, которая будет определена Советом директоров до начала размещения, а также вопрос о внесении в Устав Компании изменений, связанных с привилегированными акциями.

Средства, полученные от размещения привилегированных акций, планируется направить на снижение долговой нагрузки Компании. Вместе с тем, с учетом текущей финансово-экономической ситуации и с учетом положений принятой дивидендной политики, Компания не ожидает выплаты дивидендов по итогам 2017 года. В будущем владельцы привилегированных акций будут иметь преимущественное право на получение дивидендов перед владельцами обыкновенных акций. Соответственно, Компания сможет выплатить дивиденды только после выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров также включен вопрос об отмене ранее принятого решения о реорганизации Компании путем присоединения 100% дочернего общества — АО «Уралкалий-Технология». Как ранее сообщала Компания, завершение реорганизации в ближайшее время не представляется возможным, в связи с чем акционерам предлагается одобрить решение об отмене реорганизации.

Материалы по предлагаемым изменениям в устав Компании в связи с выпуском привилегированных акций, а также иные материалы к ВОСА будут, в соответствии с применимыми требованиями российского законодательства, доступны начиная с 17 ноября 2017 г. на официальном сайте Компании: www.uralkali.com.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры Компании, проголосовавшие против обращения с заявлением о делистинге, или против внесения изменений в устав Компании в части возможности размещения привилегированных акций и прав, предоставляемых привилегированными акциями, или против отмены ранее принятого решения о реорганизации или не участвовавшие в голосовании по какому-либо из указанных вопросов, будут вправе требовать, с учетом положений действующего российского законодательства, выкупа Компанией всех или части принадлежащих им обыкновенных акций. Более детальное описание процедуры выкупа акций и порядка реализации права требовать выкупа акций акционерами и владельцами глобальных депозитарных расписок («ГДР»), удостоверяющих права на акции Компании, приводятся в приложении.

В рамках общей стратегии по снижению долговой нагрузки Компании Совет директоров поддержал предложение о продаже 10% акций Компании из состава квазиказначейского пакета, принадлежащего 100% дочернему обществу Компании — АО «Уралкалий-Технология». Акции будут проданы стратегическому акционеру Компании — АО «ОХК «УРАЛХИМ» по рыночной стоимости. Денежные средства, полученные от продажи части квазиказначейского пакета, снизят долговую нагрузку Компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Право акционеров требовать выкупа акций Компании

Как было указано выше, в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры Компании, проголосовавшие против обращения с заявлением о делистинге, или против внесения изменений в устав Компании в части возможности размещения привилегированных акций и прав, предоставляемых привилегированными акциями, или против отмены ранее принятого решения о реорганизации, или не участвовавшие в голосовании по какому-либо из указанных вопросов, будут вправе требовать, с учетом положений действующего российского законодательства, выкупа Компанией всех или части принадлежащих им обыкновенных акций. Предъявлять требования о выкупе акций (в пределах, установленных законом) вправе только те акционеры, которые владели акциями Компании на Дату фиксации и голосовали против обращения с заявлением о делистинге, и/или внесения изменений в устав Компании в части возможности размещения привилегированных акций и прав, предоставляемых привилегированными акциями, и/или отмены ранее принятого решения о реорганизации, или не принимали участия в голосовании по какому-либо из указанных вопросов.

Компания не может направить на выкуп собственных акций более 10% стоимости своих чистых активов (рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета) по состоянию на дату проведения ВОСА. Соответственно, Компания может выкупить только ограниченное количество акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили требования акционеров о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией в соответствии с требованиями закона, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акционер не может подать требование о выкупе Компанией большего количества обыкновенных акций, чем принадлежало ему на Дату фиксации.

Цена одной акции для целей выкупа определена Советом директоров в размере 135,95 рублей за одну обыкновенную акцию. Совет директоров установил цену выкупа с учетом результатов оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции Компании, проведенной независимым оценщиком, и с учетом средневзвешенной цены акций Компании, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении ВОСА, которая составила 135,95 рублей за одну акцию. Все платежи в счет выкупа акций будут осуществляться в российских рублях.

В соответствии с российским законодательством, акционеры имеют право предъявить требования о выкупе акций либо отозвать такие требования в течение 45 календарных дней с даты проведения ВОСА. Отозвать требование о выкупе акций можно только в отношении всех, но не части акций, указанных соответствующим акционером в требовании о выкупе.

Требования о выкупе и отзывы требований о выкупе акций Компании, зарегистрированных в реестре акционеров Компании, должны быть предъявлены регистратору Компании — Акционерному обществу ВТБ Регистратор (далее — «Регистратор») по адресу: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 или по адресу любого филиала Регистратора, сведения о которых указаны на странице в сети Интернет по адресу: http://www.vtbreg.com/company/regional/.

Требования (указания, инструкции) о выкупе и отзывы требований о выкупе акций Компании, учитываемых не в реестре, а лицами, учитывающими права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по акциям, в том числе российскими депозитариями, должны быть направлены таким лицам заблаговременно, до истечения 45 календарных дней с даты проведения ВОСА. Формы требований (инструкций) и отзывов требований о выкупе акций Компании, учитываемых такими лицами, а также инструкции по заполнению таких форм (инструкций) можно получить у соответствующих лиц.

После получения требования о выкупе акций Регистратором или российским депозитарием (номинальным держателем), Регистратор или российский депозитарий (номинальный держатель) блокирует акции Компании, в отношении которых направлено требование о выкупе, и акционер, требующий выкупа акций, не сможет распоряжаться такими акциями, передавать, закладывать или иным образом обременять их, за исключением случаев, когда соответствующий акционер направляет отзыв требования о выкупе акций Регистратору или, если применимо, российскому депозитарию (номинальному держателю) в течение 45 календарных дней после даты проведения ВОСА.

Требования о выкупе и отзывы требований о выкупе будут считаться предъявленными Компании в день их получения Регистратором непосредственно от акционеров либо опосредованно через соответствующих российских депозитариев (номинальных держателей).

В соответствии с российским законодательством, Компания обязана выкупить акции, предъявленные к выкупу (в пределах, установленных законом), в течение 30 календарных дней по истечении срока подачи требований о выкупе акций. Ожидается, что все акции, принятые к выкупу, будут переданы Компании после осуществления платежей в счет выкупа акций.

Дальнейшая информация о процедуре выкупа акций будет содержаться в сообщении о проведении ВОСА, которое будет опубликовано не позднее 17 ноября 2017 г.

Владельцы ГДР смогут предъявлять требования о выкупе обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены принадлежащими им ГДР, только если они (i) возвратят и погасят, полностью или частично, ГДР, удостоверяющие права в отношении количества обыкновенных акций, которое они хотят предъявить к выкупу, и получат соответствующее количество обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены ГДР, по состоянию на конец операционного дня в Дату фиксации и (ii) проголосуют против обращения с заявлением о делистинге, и/или внесения изменений в устав Компании в части возможности размещения привилегированных акций и прав, предоставляемых привилегированными акциями, и/или отмены ранее принятого решения о реорганизации, или не будут участвовать в голосовании по какому-либо из указанных вопросов на ВОСА. Возврат ГДР осуществляется при условии оплаты соответствующих комиссий банку The Bank of New York Mellon (далее — «Депозитарий ГДР») и соблюдения прочих положений Депозитарного договора между Депозитарием ГДР и Компанией от 15 августа 2006 года, с учетом поправок, внесенных дополнительными соглашениями от 27 июля 2011 года и 25 августа 2015 года (далее — «Депозитарный договор»).

Условия выкупа акций, в том числе форма оплаты, сроки, ограничения и прочие изложенные выше требования к акционерам, имеющим право выкупа, относятся также к владельцам ГДР, которые возвращают свои ГДР и получают обыкновенные акции в соответствии с предыдущим абзацем.

Владельцы ГДР должны принять во внимание, что передача им обыкновенных акций Компании, права в отношении которых удостоверены ГДР, включая возврат и погашение ГДР, может занять не менее 10 рабочих дней в России. Указанный период не включает время, необходимое для открытия счета для учета прав на ценные бумаги для получения обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены ГДР. Необходимо учесть, что владельцам ГДР может потребоваться открыть счет в российских рублях в уполномоченном российском банке для получения оплаты за обыкновенные акции, принятые к выкупу.

ГДР и другие финансовые инструменты, кроме обыкновенных акций Компании, к выкупу не принимаются.

За информацией, разъяснениями и инструкциями по погашению ГДР можно обратиться к Депозитарию ГДР.

Все действия, необходимые для погашения ГДР и получения обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены ГДР, должны быть осуществлены таким образом, чтобы обыкновенные акции были зачислены на счет владельца ГДР по состоянию на конец операционного дня в Дату фиксации.

Владельцам ГДР, чьи обыкновенные акции будут учтены на счетах депо, открытых в российских депозитариях, настоятельно рекомендуется получить консультацию в соответствующем депозитарии относительно конкретных процедур, сроков, времени закрытия операционного дня, комиссий и затрат, а также документации, наличие которой требуется, необходимо или желательно для осуществления выкупа акций, подачи или отзыва требований о выкупе акций и/или получения платежей за акции, принятых к выкупу.

Владельцы ГДР должны иметь в виду, что у них могут возникнуть налоговые обязательства в России и других применимых юрисдикциях, связанные с возвратом и погашением ГДР и получением обыкновенных акций Компании, права в отношении которых удостоверены ГДР, а также в отношении доходов, полученных в связи с выкупом обыкновенных акций Компании. Владельцам ГДР настоятельно рекомендуется за свой счет обратиться к своим налоговым консультантам для получения консультаций по поводу возникновения потенциальных налоговых последствий в связи с изложенной выше информацией.

Если у вас имеются сомнения относительно того, какие действия вам следует предпринять, вы должны незамедлительно самостоятельно обратиться за независимой финансовой, налоговой или юридической консультацией к вашему фондовому брокеру, менеджеру банка, юридическому консультанту, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту.

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают около 11 000 сотрудников. Акции ПАО «Уралкалий» обращаются на Московской бирже.

Подписка
Интегрированный отчет 2017
Uralkali Trading SIA
Electronic Chartering System

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат: