Уралкалий оптимизирует географию продаж в условиях сокращения мощностей

15.07.2015
Интерфакс /

«Уралкалий» в условиях сокращения мощностей и ограниченных возможностей по повышению цен на хлоркалий оптимизирует продажи, переориентируясь на более высокомаржинальные рынки, сообщил «Интерфаксу» директор по продажам и маркетингу компании Олег Петров.

«Наша задача — генерировать максимальную прибыль для акционеров, что в условиях ограниченных объёмов означает оптимизацию продаж. Это — или повышение цен или переход, насколько возможно, на более высокомаржинальные рынки. Что касается цен, то, разумеется, мы были бы рады использовать любую хорошую конъюнктуру рынка для повышения цены. К сожалению, при текущей политике „Беларуськалия“ это не представляется возможным», — сказал он.

О.Петров уточнил, что «Уралкалий» сохраняет уровень отгрузок в Бразилию, США и Европу, увеличивает поставки в Латинскую Америку, при этом несколько сокращая экспорт в Китай и Юго-Восточную Азию, «где цена обрушена другими производителями».

Он подчеркнул, что доля рынка остается стратегическим фактором для компании. По его оценке, доля «Уралкалия» на мировом рынке в 2014 году составила 20%.

«Мы всегда были за цену в основном вопросе, что первично — цена или объём. Изменение стратегии компании в 2013 году было необходимой вынужденной мерой для восстановления своих долгосрочных позиций и стимулирования роста спроса на рынке. Стратегические цели были достигнуты», — добавил О.Петров.

Он также отметил, что «Уралкалий» в настоящее время активно работает над рядом проектов по развитию дистрибуции на ключевых рынках.

Кроме того, для оптимизации издержек «Уралкалий» ведет работу по сокращению контейнерных перевозок удобрений. «Мы сокращаем контейнерные перевозки еще с 2014 года. В этом году планируем сократить контейнерные отгрузки как минимум в два раза по сравнению с прошлым годом. Для контейнеров по-прежнему существуют небольшие ниши в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, но и туда есть возможность грузить судами», — сказал он.

О.Петров подчеркнул, что контейнерные отгрузки в течение последних двух лет экономически неэффективны: из-за сильного удешевления ставок на морские перевозки доставка тонны продукта на рынок в контейнере даже без учета более дорогой перевалки обходится на $10-15 дороже, чем морскими судами. «В условиях конкурентного рынка это немалые деньги. Что движет некоторыми производителями в желании увеличивать объемы контейнерных поставок в настоящее время, сказать трудно», — добавил он.

«Уралкалий» и «Беларуськалий» с 2005 по середину 2013 года продавали калийные удобрения через зарегистрированную в Минске «Белорусскую калийную компанию», которая была создана на паритетных началах. Однако летом 2013 года «Уралкалий» заявил об отказе от экспорта через БКК и о переходе к стратегии «объемы превыше цены», аргументируя это нарушением белорусской стороной условий работы в рамках СП. Новая стратегия позволила «Уралкалию» восстановить историческую долю рынка.

«Беларуськалий», оставшись без налаженного канала сбыта, вынужден был также перейти к наращиванию объемов продаж, что привело к дальнейшему снижению цен на ряде рынков. В частности, действия «Беларуськалия» уронили цены в Бразилии, США, Малайзии и Индонезии, сообщал ранее «Уралкалий».

В ноябре 2014 года «Уралкалий» приостановил работу рудоуправления «Соликамск-2» из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В результате мощности компании, по ее собственным оценкам, сократились с 13 до 11 млн тонн хлоркалия в год.

Компания изначально планировала произвести в 2015 году 10,2 млн тонн хлоркалия (при негативном развитии ситуации на СКРУ-2), однако в конце июня повысила этот прогноз до 10,4-10,8 млн тонн. Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов пояснял, что благодаря стабилизации притока рассола на СКРУ-2 компания смогла увеличить объемы закладки отработанных территорий на аварийном руднике. В результате этого процесса на фабрике СКРУ-2 производится определенное количество товарного хлористого калия.

По итогам первого полугодия «Уралкалий» произвел 5,7 млн тонн хлоркалия.

Уралкалий ожидает сложных переговоров с Китаем по новому контракту, не ранее IV кв.

«Уралкалий» ожидает, что переговоры с Китаем по новому контракту начнутся не ранее четвертого квартала, сообщил «Интерфаксу» директор по продажам и маркетингу компании Олег Петров.

«Я ожидаю переговоров не раньше четвертого квартала, и для их успеха будет важна цена на других рынках — в Азии и Бразилии. Основным бенчмарком для китайских переговоров будет цена в Бразилии. Думаю, переговоры будут идти непросто», — подчеркнул он.

При этом в Бразилии возможности производителей по повышению цены в настоящее время ограничены из-за действий «Белорусской калийной компании» (БКК, трейдер «Беларуськалия»), отметил О.Петров. Ранее он сообщал, что в первом полугодии цена на хлоркалий в Бразилии снизилась примерно на $30 за тонну — до $325 за тонну из-за снижения объемов внесения удобрений и поставок белорусского продукта.

«Мы, находясь на рынке ежедневно, видим, что БКК продает свою продукцию по значительно более низким ценам, чем они это декларируют. Повышение цены в Бразилии на $25 за тонну с 1 июля полностью захлебнулось из-за того, что БКК в пик бразильского спроса совершенно спокойно продолжает продавать свою продукцию по старой цене. Это может дать белорусскому производителю некоторые дополнительные объёмы в краткосрочной перспективе, но в итоге неизбежно приведёт к усилению конкуренции, снижению цены и, возможно, ещё большей стагнации спроса. Нами продан незначительный объём в июле месяце, продукция едет на склад», — подчеркнул собеседник «Интерфакса».

Он добавил, что потребительский спрос в Бразилии на удобрения, в частности, на калий в 2015 году сократится на 7-10%. «Калийным производителям не удастся избежать сокращения своих поставок на бразильский рынок», — отметил О.Петров. По его мнению, основными бенефициарами такой ситуации окажутся североамериканские производители, консолидировавшие около 40% бразильской дистрибуции.

«Не потеряет свои рыночные позиции и „Уралкалий“, инвестировавший в своё время в складскую инфраструктуру в Бразилии», — считает он. При этом, полагает О.Петров, «Беларуськалий» рискует сдать свои позиции на этом рынке «как в объёмах, так и в выручке, не имея достаточно каналов сбыта».

Бразилия в январе-мае сократила объемы импорта хлоркалия на 30% на фоне высокого уровня складских запасов в начале года, ограниченной доступности кредитных средств и снижения цен на соевые культуры. «Уралкалий» ранее отмечал, что ожидает повышения спроса на этом рынке во втором полугодии.

Трейдер «Уралкалия» Uralkali Trading S.A. в апреле заключил контракт на поставку в Китай в 2015 году 850 тыс. тонн калия по $315 за тонну (на условиях CFR).Объем опциона, предусмотренного контрактом, не раскрывался. Покупателем является консорциум, включающий Sinochem, CNAMPGC, и CNOOC. Срок поставки — с апреля по декабрь 2015 года.

«Уралкалий» традиционно первым среди производителей достигал договоренности с китайскими импортерами. Однако в этом году первой контракт подписала БКК, согласовав повышение цены на $10 за тонну относительно 2014 года — до $315 за тонну. «Уралкалий» отмечал, что достигнутая БКК цена на китайском рынке сильно ниже ожиданий: «Уралкалий» и Canpotex (трейдер североамериканских производителей удобрений Potash Corp., Agrium и Mosaic) вели переговоры о цене в $330-335 за тонну.

«Уралкалий» не планирует поставлять существенных опциональных объемов хлоркалия в Китай в 2015 году, а также сократит поставки по железной дороге относительно исторического уровня (максимально поставит по ж/д 1,3-1,4 млн тонн), сообщал ранее О.Петров.

Спрос в Китае в этом году, как ожидается, немного вырастет по сравнению с 2014 годом и достигнет 14,5-14,7 млн тонн.

Уралкалий в 2016г начнет расширение мощностей грануляции

«Уралкалий» с 2016 года приступает к расширению мощностей по грануляции, к 2019 году гранулированный хлоркалий будет составлять половину продуктового портфеля компании, сообщил «Интерфаксу» директор по продажам и маркетингу компании Олег Петров.

Он подчеркнул, что «Уралкалий» сохраняет объемы производства гранулированного калия в этом году, несмотря на аварию на руднике «Соликамск-2».

«Расширение мощностей грануляции начнётся со следующего года, и в течение трёх лет компания выйдет на значительный объем производства этого вида продукта. Около половины (от общего объема производства — ИФ) будет приходиться на гранулят», — сказал О.Петров.

Для этого потребуются инвестиции в «сотни миллионов долларов», добавил он.

В настоящее время, по оценкам аналитиков, гранулят составляет порядка 30% от производства «Уралкалия».

Гранулированный хлоркалий — премиальный продукт, который традиционно продается примерно на $15 за тонну дороже других видов калийных удобрений. Грануляция замедляет растворение питательных элементов в почве, что, в свою очередь, продлевает действие удобрений.

В 2014 году по грануляту из-за большого всплеска спроса на рынках Бразилии и США, а также технических и логистических проблем у ряда производителей (Германия, Израиль и Канада) сложилась аномальная ситуация, отметил О.Петров. «Из-за низких цен в начале года, а также из-за благоприятной конъюнктуры на сельхозпродукцию в Западном полушарии цены в США и Бразилии значительно выросли. Азиатские цены осталась на низком уровне. В итоге, на пике спроса разница между ценой на гранулированный и обычный продукт составляла $80-100», — пояснил он.

«Уралкалий» экспортирует гранулят в Бразилию, США, Европу, страны Ближнего Востока и Африку. При этом поставлять гранулированный хлоркалий, например, в Индию экономически неоправданно. «Гранулированный калий — это премиальный продукт, его производство обходится дороже, его и надо продавать дороже. Например, один из производителей говорит о готовности поставлять гранулированный калий в Индию. Необходимо помнить, что индийский рынок — субсидируемый, и субсидию продукт получает на основании содержания полезного вещества, то есть, цена калия в Индии от физической формы — порошок или гранулят — не зависит», — подчеркнул топ-менеджер «Уралкалия».

В годовом отчете «Уралкалия» за 2014 год отмечалось, что компания для расширения мощностей грануляции заменяет устаревшее производственное оборудование и проектирует новое отделение грануляции на фабрике рудоуправления «Соликамск-3».

В 2014 году продажи гранулированного хлоркалия обеспечили 33% экспортной выручки «Уралкалия».

Подписка
Годовой отчет 2018
Uralkali Trading SIA
Electronic Chartering System

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат: