«Уралкалий» успешно провел размещение биржевых облигаций на 30 млрд рублей

19.02.2020

ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), один из крупнейших мировых производителей калия, сообщает о завершении сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-06-Р номинальным объемом 30 млрд рублей, размещаемому в рамках Программы биржевых облигаций Компании.

Выпуск Компании привлек значительный интерес со стороны рынка, всего в ходе формирования книги было подано 80 заявок от диверсифицированного пула инвесторов, в том числе банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также ритейл-инвесторов. Общий объем спроса превысил первоначально заявленный объем в 3,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска c 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (6,95-7,10%) в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 6,85% — минимальном купоне за всю историю Компании на российском долговом рынке.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала его размещения.

Организаторами сделки выступили Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал, в качестве агента по размещению выступило АО ВТБ Капитал.

Справка

Программа биржевых облигаций «Уралкалия» была зарегистрирована Московской Биржей 6 августа 2015 года с идентификационным номером 4-00296-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, срок действия — 20 лет с даты присвоения идентификационного номера.

В рамках Программы возможно размещение любого объема выпуска с любым сроком погашения (максимальный срок — до 10 лет) и валютой номинала.

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников. Акции ПАО «Уралкалий» обращаются на Московской бирже.

Подписка
Годовой отчёт 2020
Подробнее
Uralkali Trading SIA

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2020


Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

ESG-отчет 2019


Формат - PDF

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат:

Кардинальные правила

Запрещается курить в шахте.
Запрещаются работы на высоте без использования страховочной привязи.
Запрещаются работы в электроустановках, находящихся под напряжением.
Запрещаются работы и нахождение в зоне призабойного пространства во время работы комбайна.
Запрещаются погрузочно-разгрузочные работы при нахождении людей в опасной зоне.
Запрещаются работы в выработках с незакрепленной и/или необoбранной кровлей.
Запрещается производить ремонт и обслуживание конвейеров без отключения от источников энергии, использовать конвейеры для перемещения людей и грузов (материалов и/или оборудования), запрещен переход людей над/под работающими конвейерами.
Запрещается проводить сварочные и газопламенные работы в подземных выработках шахт и надшахтных зданиях без выполнения необходимых мер безопасности, препятствующих возникновению возгорания.