«Уралкалий» успешно разместил пятилетние еврооблигации¹ на 500 млн долларов США с купоном 4%

22.10.2019

«Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), один из крупнейших мировых производителей калия, сообщает об успешном размещении еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов США с погашением 22 октября 2024 года. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 4% годовых с учетом высокого спроса со стороны инвесторов. Еврооблигации будут торговаться на бирже Euronext в Дублине, в секции регулируемого рынка, в форме Loan Participation Notes.

В ходе размещения книга заявок была переподписана в два раза, интерес к сделке продемонстрировали первоклассные институциональные инвесторы со всего мира, в том числе из США, Великобритании и континентальной Европы.

Антон Вищаненко, Директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий», отметил:

Мы довольны успешным возвращением «Уралкалия» на международный рынок долгового капитала, привлекшим высокий интерес со стороны первоклассных глобальных инвесторов. Успех этого размещения подтверждает эффективность нашей бизнес-стратегии, устойчивость финансовой политики, высокую ликвидность и достигнутые результаты по снижению долговой нагрузки.

«Уралкалий» занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке калийных удобрений, демонстрируя высокий показатель прибыльности бизнеса и стабильный денежный поток, а также имеет один из самых низких показателей денежной себестоимости реализованной продукции на тонну. Компания реализует серию инвестиционных проектов с одним из самых низких уровней капиталовложений на тонну в калийном секторе.

Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок сделки выступили J.P. Morgan, Sberbank CIB, Société Générale и VTB Capital.

В качестве совместных менеджеров книги заявок выступили Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Renaissance Capital, UBS и UniCredit.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением о продаже ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки. Ценные бумаги, в отношении которых публикуется настоящее сообщение, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года (далее «Закон о ценных бумагах»), и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах или лицам из США (непосредственно или третьим лицам, действующим в их интересах), в отсутствие такой регистрации или освобождения от требования о регистрации, или вне рамок сделки, которая не подлежат регистрации согласно Закону о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в США не планируется.

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают около 12 000 сотрудников. Акции ПАО «Уралкалий» обращаются на Московской бирже.


1 Проспект и другую дополнительную информацию можно получить на сайте «Уралкалия» https://www.uralkali.com/investors/fixed_income/eurobond.php#tab_2

Подписка
Годовой отчет 2018
Uralkali Trading SIA
Electronic Chartering System

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат: